Tình hình báo giá: cách dùng trên KetoanX

ketoanx.com/reports/quotes

Báo cáo nằm đầu phễu bán hàng. Trước nó là cách lập báo giá; sau nó là cách lập đơn đặt hàng, rồi chứng từ bán. Đơn đã lập được theo dõi giao hàng ở tình hình thực hiện đơn hàng.

1. 1

   Có báo giá đã cất, mỗi báo giá nên điền Hiệu lực đến. Báo giá không ghi ngày hiệu lực không bao giờ bị tính là hết hiệu lực. Xem cách lập báo giá.

2. 2

   Muốn giá trong báo giá sát thực tế, khai giá ở bảng giá bán và chính sách giá.

3. 3

   Khi khách chốt, lập đơn bằng nút Lập đơn đặt hàng ngay trong báo giá, để phần mềm biết báo giá nào đã thành đơn. Đơn lập tay không qua báo giá không làm đổi tình trạng báo giá.

4. 4

   Quyền xem phân hệ Bán hàng hoặc Báo cáo.

ketoanx.com/reports/quotes

Thanh lọc gồm Từ ngày, Đến ngày (đều theo ngày lập báo giá), ô chọn Tình trạng (mặc định Tất cả, còn lại là năm tình trạng) và nút Xem.

Năm tình trạng:

Một lưu ý quan trọng khi đọc. Cột Đã chuyển (SL) chỉ đếm số lượng lên chứng từ trực tiếp từ dòng báo giá, mà chứng từ bán chỉ lập được từ đơn đặt hàng, không lập từ báo giá. Vì thế cột này thường hiện 0% ngay cả khi tình trạng đã là Đã chuyển thành đơn, chứng từ, và nhãn Đã chuyển một phần cũng hiếm khi xuất hiện. Hãy đọc tình trạng và cột Đơn, chứng từ lập từ báo giá chứ không đọc cột phần trăm.

Khi không có báo giá nào, trang ghi Không có báo giá kèm nút Lập báo giá.

Khi khách chốt báo giá

Mở báo giá và bấm Lập đơn đặt hàng, kiểm lại đơn rồi cất. Báo giá chuyển sang Đã chuyển thành đơn, chứng từ và không sửa được nữa. Nếu bạn xóa đơn đó (khi đơn chưa có chứng từ), báo giá mở lại về chưa chuyển. Giao hàng và lập chứng từ bán làm trên đơn, xem cách lập chứng từ bán hàng.

Khi báo giá còn hiệu lực sang năm 2027

Giá trị của báo giá gồm thuế GTGT theo thuế suất đã ghi trên từng dòng. Từ 01/7/2025 đến hết 31/12/2026, hàng đang chịu 10% được giảm còn 8% (Nghị quyết 204/2025/QH15, Nghị định 174/2025/NĐ-CP). Đến ngày 16/10/2026 chưa có văn bản kéo dài sang 2027, nên nếu không có văn bản mới, hàng ấy trở lại 10% từ 01/01/2027. Thuế suất theo thời điểm chuyển giao hàng hoặc lập hóa đơn, không theo ngày báo giá. Báo giá ghi 8% mà giao hàng tháng 01/2027 có thể phải ghi 10%, khách trả nhiều hơn số đã báo. Hãy ghi rõ trong báo giá là giá chưa thuế và thuế theo quy định tại ngày giao hàng. Xem giảm thuế GTGT 8% đến hết 2026.

Khi báo giá bị khách từ chối

Mở báo giá và hủy nó. Báo giá chuyển sang Đã hủy và tính vào ô cuối. Hủy không ảnh hưởng sổ kế toán vì báo giá chưa ghi sổ.

Khi muốn biết báo giá có thành doanh thu không

Chưa. Báo giá và đơn đặt hàng không tạo bút toán. Doanh thu chỉ ghi khi giao hàng và lập chứng từ bán; hóa đơn lập khi chuyển giao hàng (từ 01/7/2026, Nghị định 254/2026/NĐ-CP). Xem thời điểm ghi nhận doanh thu và thời điểm lập hóa đơn.

Khi báo giá nhiều khách cùng một mặt hàng

Mỗi báo giá là một dòng riêng nên cộng được theo khách. Muốn biết mặt hàng nào bán được nhiều sau khi báo giá, dùng báo cáo bán hàng.

Giới hạn: tình trạng Hết hiệu lực chỉ là nhãn theo ngày, không có nghĩa khách đã từ chối. Giá trị gồm thuế nên không so thẳng được với Giá trị đặt của báo cáo thực hiện đơn hàng, vốn chưa gồm thuế.

Không có báo giá: không có báo giá nào lập trong khoảng ngày, hoặc Tình trạng đang lọc chọn tình trạng không có. Chọn Tất cả và mở rộng khoảng ngày.

Báo giá đã quá hạn mà vẫn Còn hiệu lực: chưa ghi Hiệu lực đến. Mở báo giá, nhập ngày.

Báo giá khách đã chốt mà vẫn Còn hiệu lực: đơn đặt hàng được lập tay, không qua nút Lập đơn đặt hàng trong báo giá. Hủy báo giá để khỏi bị tính là đang chờ.

Không sửa được báo giá: báo giá đã lập đơn. Phần mềm báo "Báo giá đã lập đơn đặt hàng ..., không sửa được". Xóa đơn (nếu chưa có chứng từ) hoặc lập báo giá mới.