01
Chức năng này dùng để làm gì
Trang này trả lời câu hỏi "hôm nay tôi cần làm gì". Mỗi dòng là một loại việc kèm số lượng và số tiền, nhóm theo chủ đề, sắp mới trước rồi đến mức độ gấp. Danh sách khác khối Cần chú ý ở trang Tổng quan ở hai điểm: có thêm hóa đơn đầu vào và lời mời vào công ty, và biết bạn đã xem cái nào rồi nên đánh dấu được cái mới.
Thông báo không nằm trong một quy trình nghiệp vụ cụ thể mà đứng cạnh mọi quy trình. Nó chỉ nhắc, không sửa gì: muốn xử lý thì bấm vào dòng để sang màn liên quan như duyệt lệnh chi hay hóa đơn điện tử đầu vào.
02
Trước khi bắt đầu
Chỉ cần đăng nhập và chọn công ty. Ai vào được công ty đều mở được trang và bấm Đánh dấu đã xem.
Danh sách tự lọc theo quyền xem của bạn. Không có quyền xem phân hệ nào thì không thấy thông báo của phân hệ đó, ví dụ người không được xem phân hệ Thuế không thấy hạn nộp.
Tài khoản bị giới hạn theo chi nhánh không nhận thông báo, vì các thông báo tính trên toàn công ty.
Lời mời vào công ty chưa được nhận chỉ hiện với chủ sở hữu và quản trị viên.
03
Mở màn hình
Có hai cách. Bấm biểu tượng chuông trên thanh trên cùng (chú thích của chuông là Thông báo, kèm số mới nếu có, tối đa hiện 99+), hoặc vào menu Tổng quan, Thông báo. Số trên chuông cập nhật mỗi 5 phút và mỗi lần bạn quay lại thẻ trình duyệt.
Đầu trang có dòng mô tả cho biết có bao nhiêu thông báo mới, kể từ lần xem nào. Nút Đánh dấu đã xem ở góc phải chỉ hiện khi danh sách có dòng. Mỗi nhóm là một khung riêng: Công nợ, hợp đồng, Kho, Quỹ, ngân hàng, Hóa đơn đầu vào, Thuế, bảo hiểm, Ngân sách, Người dùng, Sổ sách, nhắc việc.
04
Đọc báo cáo
Mỗi dòng trong khung gồm tên việc (bấm được), nhãn Mới nếu có, số lượng kèm đơn vị, số tiền nếu có, và một nhãn mức độ bên phải.
| Thành phần | Ý nghĩa | Lấy số từ đâu |
|---|---|---|
| Tên việc | Loại việc cần xử lý, bấm để mở màn xử lý | Cố định theo loại |
| Mới | Việc này chưa từng báo cho bạn, hoặc số lượng đã tăng kể từ lần bạn bấm Đánh dấu đã xem | So số hiện tại với số đã lưu lần xem trước |
| Số lượng và số tiền | Bao nhiêu chứng từ, khách, lô, dòng đang tồn và tổng tiền | Chứng từ đã ghi sổ và các danh mục liên quan |
| Đã trễ | Việc đã quá hạn | Hạn nợ, ngày hẹn, hạn nộp đã qua |
| Cần xử lý | Việc sắp đến hạn hoặc đang chờ bạn | Hạn trong 7, 14, 15 hoặc 30 ngày tùy việc |
| Thông tin | Chỉ để biết, không gấp | Hóa đơn đầu vào cũ, lời mời |
Các việc có thể xuất hiện, theo nhóm:
Công nợ, hợp đồng: phải thu và phải trả đã quá hạn hoặc đến hạn trong 7 ngày; khách đã quá ngày hẹn trả nợ trong đợt thu nợ; đợt thu, trả tiền hợp đồng quá hạn hoặc sắp đến hạn (xem nhắc đợt thanh toán hợp đồng).
Kho: mặt hàng dưới mức tồn tối thiểu, lô đã quá hạn dùng, lô hết hạn dùng trong 30 ngày. Xem tồn theo lô, hạn dùng.
Quỹ, ngân hàng: kỳ trả nợ vay, dòng sổ phụ chưa khớp, lệnh chi chờ duyệt, chứng từ định kỳ đến hạn chưa sinh.
Hóa đơn đầu vào: hóa đơn có lỗi khi kiểm tra (mức Đã trễ) và hóa đơn chưa hạch toán (mức Cần xử lý nếu mới nhận trong 7 ngày, Thông tin nếu cũ hơn).
Thuế, bảo hiểm: các hạn nộp trong 14 ngày; còn 3 ngày trở xuống thì mức Đã trễ.
Ngân sách: khoản chi vượt dự toán lũy kế năm hoặc của tháng này.
Người dùng: lời mời vào công ty chưa được nhận.
Sổ sách, nhắc việc: giá xuất kho cần tính lại, chứng từ chưa ghi sổ, việc cần nhớ quá hạn hoặc đến hạn trong 7 ngày.
05
Làm từng bước: xử lý thông báo buổi sáng
Ví dụ: sáng 16/10/2026, kế toán của Công ty TNHH Thương mại Minh Phát thấy chuông ghi số 3.
Bấm chuông hoặc vào Tổng quan, Thông báo. Dòng mô tả ghi 3 thông báo mới kể từ lần xem trước.
Nhóm Công nợ, hợp đồng có dòng Phải thu đã quá hạn, 2 chứng từ, 130.000.000 đồng, nhãn Đã trễ. Bấm vào tên dòng để mở báo cáo tuổi nợ.
Quay lại, nhóm Hóa đơn đầu vào có
Hóa đơn đầu vào chưa hạch toán, 5 hóa đơn, nhãn Cần xử lý. Bấm vào để mở danh sách và hạch toán từng hóa đơn.Nhóm Quỹ, ngân hàng có Lệnh chi đang chờ duyệt, 1 chứng từ. Báo cho người có quyền duyệt hoặc tự duyệt nếu bạn có quyền.
Khi đã đọc hết, bấm Đánh dấu đã xem. Nút ghi Đang lưu trong giây lát, rồi các nhãn Mới biến mất và chuông về 0.
Từ giờ, một dòng chỉ hiện nhãn Mới lại khi số lượng của nó tăng lên so với lúc bạn bấm. Hôm sau phải thu quá hạn từ 2 lên 3 chứng từ thì dòng đó lại sáng nhãn Mới.
06
Các trường hợp khác
Các tình huống dưới đây là những lúc trang không hiện như bạn nghĩ, hoặc cần hiểu thêm để dùng đúng.
Khi chuông báo số nhưng trang không có gì mới
Chuông làm mới mỗi 5 phút, trong khi danh sách tính lại mỗi lần mở trang. Người khác đã xử lý xong việc thì mở trang là thấy hết. Bấm Đánh dấu đã xem để chuông về 0.
Khi danh sách trống
Trang hiện Không có việc gì cần chú ý. Không có dòng nào có số lượng lớn hơn 0 trong phần bạn được xem. Đó là trạng thái tốt, không phải lỗi.
Khi tài khoản bị giới hạn theo chi nhánh
Trang hiện câu: tài khoản của bạn bị giới hạn theo chi nhánh nên không nhận thông báo tính trên toàn công ty. Muốn có thông báo, nhờ chủ sở hữu bỏ giới hạn chi nhánh ở thành viên, phân quyền.
Khi nhắc hạn nộp thuế và bảo hiểm
Dòng Hạn nộp thuế, bảo hiểm trong 14 ngày đếm các hạn sắp tới; hạn thuế đã dời theo ngày nghỉ, hạn đóng bảo hiểm giữ nguyên ngày. Về pháp luật: từ 01/7/2026, tờ khai kỳ tháng nộp chậm nhất ngày 20 tháng sau, kỳ quý nộp chậm nhất ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau, bảo hiểm xã hội đóng chậm nhất ngày cuối của tháng tiếp theo; xem bài lịch nộp tờ khai thuế 2026. Phần mềm chỉ nhắc, không nộp thay.
Khi muốn thông báo về hóa đơn đầu vào
Dòng Hóa đơn đầu vào có lỗi khi kiểm tra đếm hóa đơn mà bước kiểm tra tự động gặp lỗi cấp độ lỗi. Xem trước bài kiểm tra, tra cứu hóa đơn đầu vào rồi mới kê khai khấu trừ.
07
Số liệu lấy từ đâu
Trang không ghi gì vào sổ. Danh sách là việc cần chú ý của Tổng quan cộng thêm hóa đơn đầu vào và lời mời. Duy nhất nút Đánh dấu đã xem ghi dữ liệu: nó lưu, riêng cho bạn, số lượng hiện tại của từng dòng và thời điểm bấm. Việc này không đụng đến dữ liệu kế toán, và không ảnh hưởng thông báo của người khác. Cách đo từng loại việc, ví dụ vì sao một chứng từ bị tính là quá hạn, nằm ở theo dõi tuổi nợ phải thu.
08
Lỗi hay gặp và cách xử lý
Trang không có biểu mẫu nên không có câu báo lỗi riêng. Các tình huống dễ nhầm:
Bấm vào một dòng mà sang trang báo Bạn không có quyền xem trang vừa mở: thông báo hiện theo phân hệ bạn được xem nhưng màn đích còn đòi quyền khác. Nhờ chủ sở hữu cấp thêm quyền.
Chuông luôn báo số dù bạn đã bấm Đánh dấu đã xem: có việc mới phát sinh sau lần bấm. Mở trang xem dòng nào có nhãn Mới.
Một việc đã xử lý rồi mà vẫn còn: danh sách tính từ chứng từ đã ghi sổ. Chứng từ còn nháp thì chưa được tính là xong. Ghi sổ chứng từ rồi mở lại trang.
09
Hỏi đáp
Những câu người mới hay hỏi.
Bấm Đánh dấu đã xem thì việc có biến mất không?
Không. Việc vẫn nằm đó cho đến khi bạn xử lý xong. Nút chỉ bỏ nhãn Mới và đưa số trên chuông về 0.
Đồng nghiệp bấm Đánh dấu đã xem thì tôi có bị mất thông báo mới không?
Không. Trạng thái đã xem lưu riêng cho từng người.
Thông báo có gửi qua email hay điện thoại không?
Không. Thông báo chỉ hiện trong phần mềm khi bạn mở. Chuông tự làm mới mỗi 5 phút khi thẻ đang mở.
Tôi muốn tắt một loại thông báo thì sao?
Màn này không có tùy chọn tắt từng loại. Loại không có quyền xem tự ẩn. Việc cần nhớ do bạn tự đặt thì tạo và đóng ở nhắc việc, lịch hẹn.
Vì sao tôi không thấy hạn nộp thuế?
Tài khoản của bạn không có quyền xem phân hệ Thuế, hoặc không còn hạn nào trong 14 ngày tới.
Hướng dẫn khác trong nhóm Tổng quan
Dùng thử trên sổ của chính bạn
Đăng ký mất vài phút, không cần thẻ thanh toán. Mọi chức năng đều miễn phí.